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对话张全伟:交易就是一种修行 十年修行 终有所成

澳门金沙网上娱乐 时间:2015-09-06 19:14:07 来源:澳门金沙网上娱乐

澳门金沙网上娱乐注:与嘉宾的对话仅作为研究之用,不代表澳门金沙网上娱乐的观点及推荐。金融投资风险丛生,愿澳门金沙网上娱乐用户理性谨慎。


张全伟:    

河南以马内利资产管理有限公司证券事业一部总监,董事

2007年冬天进入股市市场,正好赶上股市寒冬开始,加上对股市认识不够,一直处于亏损状态。 

2009.4月进入期货市场,一边股票操作,一边开始学习期货炒单,到8月份期货开始稳定获利,股票年盈利41%。 

2010年,期货市场主要操作棉花、PTA、塑料共盈利740%,股市盈利32%操作品种(包钢稀土,獐子岛)

2010.10月到北京金元证劵方庄营业部,海淀营业部,培训商品期货和股指期货与股市之间联动性。

2012.9月华安期货举办黄山期货论坛,作为特邀讲师出席。华安期货从保证金监控中心统计收据,当时盈利是1350% 。

2013年,期货日报对期货兄弟连进行大量的专访和报道。兄弟连配合期货日报《期货实战录》的出版。 

总结:期市和股市最大的共同点《势+心态》,看准势、拿准时、稳准狠。不急不躁,稳中求胜,步步为赢!


相关链接:专访张明伟:踏踏实实为中原金融圈子做一点实事

 


 

访谈精彩语录:

没有良好的经济支撑股市,就像沙漠建大楼,早晚要倒。

市场是正确的,唯一不正确的是人性的欲望。

我本人认为牛市没有结束,但是上涨趋势修复期会需要很长时间。

如果未来还是个大牛市,我在这里斗胆的预测一下,会是从2016年下半年或是2017年开始。

预测是好事,但要做到大处着眼、小处着手,着眼预测、着手追随。

最早逃掉的应该是专业投机者,死扛的是投资者,损失最大应该是私募。

我是不太建议去抄底的,我本人也很少参与抄底,涨市不言顶,跌市不言底,势一旦形成是很难改变的。

大盘目前状况就是这样,受了内伤,需要很长一段时间来调理修养。

目前中国市场就适合投机,也就是趋势操作,很多高手成功的原因就是牛市赚了很多钱,趋势改变了就止盈出局,在熊市里数在牛市里的赚钱。

我只会技术分析,加上一点经验,对市场未来要求也不是很高,有机会就赚,没机会就跑。

我对每天盈利不太感兴趣,至于亏损,每进一只股票,只要在8%以内可以接受,超过5-8%,下单员必要平掉,不管我在或不在。

我个人认为,电力改革、军工、西藏板块、创业板未来还是会有很多投资机会。

另外每天要分析,板块指数排名前五名的板块,选出最早趋势形成的板块。

股票选得再好,进仓时机不对也不行,也不能时机对了,再去筛选股票,等选出来后,时机又错过去了。

选股是准备工作,是前提,选择好的股票目的是时机来的时候立马进仓。

舍得:失去不好的,得到更好的。

天涯何处无芳草,何必独恋一枝花,千万别在垃圾股上浪费时间。

选股上比较喜欢集中火力,看准了,就要狠点,看错了,也能及时止损和止盈。

行情好的时候会持有10只以内,不好的时候也就是4只左右,不会太分散。

把符合条件的股票,加入自选,再从自选中挑出更好的放进狙击池,准备进仓的。进仓的股票,加入已买股票池。卖出的股票放入,放在已卖股票池,以备将来有机会再操作。

对于指标我是参考为主,我只相信量,如果没量,再好的信息,也只是短时间内的上涨,构不成趋势。

若前十大股东多为公募基金,我就不会太看好。

私募基金和个人持仓比例较重的个股,我是比较喜欢的。

师傅领进门,修行靠个人,别人的成功可以复制,但是不能完全粘贴。

现在我把股市里的知识融入到期货里,再把期货的知识融入到股市里,觉得很有用。

70%靠勤奋,20%靠天赋,10%靠运气。

笑一笑十年少,心有多大舞台就有多大,格局太小,每天就会有亏损的烦恼。

交易就是一种修行,十年修行,终有所成。

工作时间就工作,休息时间就休息,两者互不干扰。

没进金融市场时,也很容易发脾气,显得自己很有个性,接触期货股票后,被市场洗礼得几乎一点个性也没有了,对市场也不敢有个性。

交易上,我所制定的一系列投资原则,不光我要做到,团队也要做到,要做到不二过,同样的错误不能犯二次。

时间久了发现赚钱不是第一,稳定盈利,不被市场抛弃才最重要。

钱在账户,就是个数字,是游戏的筹码。只有钱从账户里转出来,才叫钱。

理性自我,时刻保持清醒的头脑。尊重市场,市场也会爱你。

赚钱的人相互尊重,相互学习,亏钱的人相互嘲笑,比谁亏的少。

我经常告诫自己,把欲望放小一点,做我该做的事,赚我该赚的钱。

如果成功人士的经验,不可以复制的话,也就没必要学习了,成功人士也就没必要出书了,让别人来欣赏阅读。

兄弟们走到今天不容易,珍惜我们现在所拥有的,同时我们要时刻准备着接受时间的挑战。

对待员工,像对家人一样关爱,对待客户,也像要对待家人一样。

 

 

澳门金沙网上娱乐1、张全伟先生您好,感谢您和澳门金沙网上娱乐进行深入对话。您现在主要做股票,您觉得从2014年7月开始到2015年5月股市的一波牛市,核心的推动力是什么?这样的推动力现在还存在吗?

 

张全伟:感谢澳门金沙网上娱乐。是的,我现在工作重点就是负责以马内利公司股票投资方面的工作。对于去年到今年6月份这波行情,有几个方面的推动力,第一,从技术面上看具备了上涨条件,从2008年1664点到2014年出现了上升三角形,时间周期也具备上涨;第二,政策面,政府引导国企改革,政府也希望通过股市上涨来补充企业资金流动性,加上南车北车合并,加大了国企改革预期;第三,货币面,处于降准降息周期内,流动性充足。

 

目前看这些动力相当匮乏,需要很长时间来修复。

 

 

澳门金沙网上娱乐2、2015年6月中旬开始暴跌至今,大盘指数跌掉40%以上,不少个股更是惨不仍睹。您觉得这一轮超级下跌的核心原因是什么?为什么跌速如此之快、幅度如此之大?

 

张全伟:这波牛市大家应该知道,是政策牛,杠杆牛,是政府引导的牛市,并不是因为企业业绩好,或是经济好。杠杆在期货领域是不可怕的,因为有做空机制,在股市里就很可怕了,因为做空机制不完善,如何去规避风险,只有卖股票,或是通过股指期货来对冲,股指每个月要交割,远期和近期是有价差的,这个风险也就落在投资人身上。一旦出现风险,投资者要么卖出股票规避风险,要么卖空股指期货对冲,也就助推股市下跌。

 

再说了,没有只涨不跌的市场,两市从成交量几百亿,到成交二万亿以上,从2100点上涨到5178点,价格变高,没有新资金往股市入血,市场也就会停顿,部分获利盘也就止盈出局,加上融资盘破裂,引起踩踏式下跌。

 

没有良好的经济支撑股市,就像沙漠建大楼,早晚要倒。

 

 

澳门金沙网上娱乐3、为什么政府的种种救市政策和行为几乎都没有大的效果?

 

张全伟:这次暴跌,我听到很多老股民都在说,熬过了七年熊市,终于等来了牛市,刚来点希望,没想到死在救市上了。市场是正确的,唯一不正确的是人性的欲望,希望放在了政府救市。细想一下,换了我们,也不会在市场刚跌不久,就会拿出真金白银去救,救市也需要时机。

 

比如股市下跌就像洪水,洪水从山上下来,来势凶猛,这时候就让解放军堵洪水,是堵不住,却会死很多人,这时候政府只有喊口号,让民众沿途往河里扔沙袋,来减缓洪水的冲击力,等到洪水冲击力很小的时候,人民解放军用最少的人力和物力救了人民的生命和财产安全。解放军好比后来的中金、汇金。

 

 

澳门金沙网上娱乐4、有人说牛市已经结束了,现在进入了新一轮的熊市,您是否认同?为什么?

 

张全伟:我本人认为牛市没有结束,但是上涨趋势修复期会需要很长时间,现在去定位市场已经进入熊市,为时过早。大盘从2000多点到5000点,所有人都会认为,上6000点没有问题,不曾想跌到2800,让人从喜悦转变为悲痛,失去信心。未来也不排除会是一个大牛,如果未来还是个大牛市,我在这里斗胆的预测一下,会是从2016年下半年或是2017年开始,中间这个时间会是个慢长的修复过程。预测是好事,但要做到大处着眼、小处着手,着眼预测、着手追随。

 

 

澳门金沙网上娱乐5、就您看来,从6月中旬以来的下跌中,最先逃掉的是哪些群体?一直在死扛的是哪些群体?损失最大的是哪些群体?

 

张全伟:最早逃掉的应该是专业投机者,死扛的是投资者,损失最大应该是私募,私募公司较多都是2014年成立的,缺乏专业的盘手以及基金经理,私募基金产品较多是15年4月份发行的,行情一旦暴跌,就面临着清仓。还有一大部分,就是散户,很多没有投资意识,只是听说股市赚钱,闭着眼睛就买,或是听小道消息,套了就不出,死扛,就成为投资者,变成了股东。

 

公募基金目前国家要求必需持仓80%仓位,按往年规定年终结算也要留底20%的仓位,所以现在还没法去判断公募基金的损失。

 

 

澳门金沙网上娱乐6、一直以来,只要是下跌,市场上几乎都会有“抄底”的声音。就您看来,怎样的底才可以抄?抄底需要哪些技术,需要注意哪些风险?

 

张全伟:我是不太建议去抄底的,我本人也很少参与抄底,涨市不言顶,跌市不言底,势一旦形成是很难改变的。这波大跌,期货界、股市界某些“大佬”就是因为抄底,导致破产或是跳楼,这是历史的教训,我们要铭记在心。

 

抄底的时机就是要观察量缩小到什么程度,也就是上面的筹码释放了多少,要在人情绪最底落的时候,一般交易时间为下午2点半左右,大盘收阳线,选择强势股,进仓总资的10%进行试仓,止损位放到8%以内,如果抄底成功,大盘涨三天,必须全部平仓,进行趋势分析,进行后续趋势操作,如果抄底失败亏损8%以内无条件平仓,所以要求2点半操作,就是防范抄底失败,第二个交易日损失最小出局。


 

澳门金沙网上娱乐7、有人说现在的金融市场,不管是中国还是美国或是其他主要国家,都是“金融危机”的节奏,您觉得呢?

 

张全伟:金融危机不可能吧?从中国股市下跌,外汇储备减少,中金救市,人民币贬值,国际股市大跌,然后中金宣布不再进行操作,让市场恢复供性,难道这是巧合。应该不是,这里面因素很多,不便过多分析。

 

 

澳门金沙网上娱乐8、您预计中国股市下跌和震荡的节奏还要延续多久,才能进入新的上涨通道?

 

张全伟:目前市场就像一辆非常优秀大货车,在宽阔的高速路上飞奔,然而因为超载出现了交通事故,掉到山沟里,首先做的是用吊车把受伤的大货车从山沟里吊出来,然后送到维修站进行维修,维修完了,不可能直接就上路开始运输,要做的是试跑,没有问题的时候,才可以,这需要过程。

 

大盘目前状况就是这样,受了内伤,需要很长一段时间来调理修养,今年估计不行,要看16年下半年了。

 

 

澳门金沙网上娱乐9、您曾说过“中国股市可能不适合巴菲特的投资风格,而更适合索罗斯的风格”。为什么这么说?

 

张全伟:巴菲特老先生是价值投资。什么是价值投资?就是根据企业的未来5-10年的发展,以及盈利预期做为投资依据,美国就适合价值投资,有完善的做空机制,好的更好,坏的更坏。中国股市就不行,涨可以赚钱,当行情涨到一定高度,风险就会出现,很多人都会获利平仓,而且对冲工具又很少,容易引起连锁反应,集体下跌。

 

索罗斯先生是投机。目前中国市场就适合投机,也就是趋势操作,很多高手成功的原因就是牛市赚了很多钱,趋势改变了就止盈出局,在熊市里数在牛市里的赚钱。并不会像大部分股民一样,也是以投机进行操作,趋势改变了,操作思路没变,结果被套,从投机者,变成了投资者,持有某只股票,一拿就是好几年。

 

 

研究员:张文慧
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