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期货中国专访傅海棠:天道就是市场 有自己的运行规律

澳门金沙网上娱乐 时间:2012-05-04 08:48:34 来源:期货中国

澳门金沙网上娱乐注:嘉宾回答仅代表其本人观点,不代表澳门金沙网上娱乐的观点及推荐。金融投资风险丛生,愿澳门金沙网上娱乐用户理性谨慎。

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傅海棠

农民出身,曾养过六年猪,种过棉花、大蒜等。2000年开始做期货,前两年从5万起步到1.2亿,是国内期货界的传奇人物,不看任何技术图表、不做任何技术分析,用“天道”思想理解分析市场、指导操作方向和节奏,拥有最纯粹最朴素的投资思想,有“农民哲学家”的称谓。


傅海棠老师自媒体【傅海棠频道】已上线,扫码关注:



访谈精彩语录:

一般我看准的事情,只要基础没有改变,任何人怎么说什么我都不会动摇。

(从5万到1.2亿)具体是做两个品种,三波行情。第一个品种是大蒜,第二个品种是棉花。

天道就是市场,市场有自己的运行规律,任何人都干预和左右不了。

价格多少是市场说了算,某一个机构说了是不算的。

有的品种3-5年一个周期,或者是10年,甚至20年,说不定哪天就冒出一个历史大机遇。

具体操作主要做一个品种,或者在一个主要品种以外,2、3个品种轻仓少量参与。

我种过地,期货上的很多品种都生产过,大豆、玉米、小麦、棉花、大蒜等。

我能知道大多数农民是怎么想的。

多次对大行情的看法,虽然不能说一个点位都不差,基本上还是比较准确的。

有些人炒了很多年的期货,却不知道期货是什么。

盘面上挂单买卖本身是不均衡的,这不公平是自然的,没法改变。

他们亏损的主要原因是不知道什么是期货,没有解开期货之谜。

亏的时候不能怨行情,要先怨自己。

行情不能由自己的性子来,自己的性子是可以改变的,但是不能改变行情。

再大的人为力量也只能左右一时,左右不了一世。任何人和市场对着干总会走向灭亡的。

技术分析不能确切定位,而只能是如果。

期货做的是未来的价格,技术分析是事后诸葛亮。

行情是等来的而不是做出来的。

世界上成功的投资派都不是技术家,包括索罗斯、巴菲特都是基本面分析。

国家发布的信息不能不信也不能完全相信,需要去伪存真。

收集信息需要自己亲自调查,通过调查然后再结合心理分析。

信息是最值钱的,我建立这个信息体系就是让他们时时刻刻提醒我,强迫我每天对各个品种都看一遍。

时时刻刻关注这些品种,一旦某一个品种来了机会,提前察觉,不然可能这个品种的行情走过去才发现自己忘了。

如果市场的条件突然改变,观点也要及时改变,一切以市场为准,要客观,不能主观。

我不能算超长线,也不能算短线。长线中间也有倒仓、平仓、开仓。长线短做,以防万一。

大势就是极端的或相对极端的行情,超出常规的、历史性的罕见的行情。这波行情和爆发之前的价格波动范围相比是很可观的。

反向运动的时候,在我们的心中应该有数,涨了一段的价格之后,回调的幅度有多大,保证金受到的损害有多大。

通过综合条件分析,如果具备就能做到,可以做到100%,一定涨或者一定跌。

世间没有想不到的事情,只有做不到的事情。

我的方法别人完全能够复制。研究的方法是对的,目标正确,早晚有一天会成功。如果不成功,那就是下的功夫还不到,前提条件不够。

我还是一个农民,我是农民出身,不愿改变农民的性质,因为农民是最质朴的。

从农民的角度去研究,得出的哲学思想是最正确的,没有什么装扮的成分。

财富给我带来最大的变化是能做我想做的事,能为社会带来一定的有益的影响。

我觉得自己能够驾驭财富。对于驾驭财富的大小,我自己很有信心,多多益善。

如果将来还会有所发展,最后我的财富还是要回归社会,为社会做更有利的事情。

相关链接:2013年6月30日傅海棠浙江大学全天授课,解析独到交易方法/article/134765-1.html

 

期货中国1、傅海棠先生您好,感谢您在百忙之中接受期货中国网的专访。朋友们称呼您为“农民哲学家”,认为您的投资思想史最纯粹、未受任何污染的投资思想,您是否认同朋友们对您的称谓?

傅海棠:对于这些称谓,我真不敢恭维。我是一个农民,说我的思想最纯粹谈不上,没有受到其它思想的污染倒是对的,这个我认可。我一般不受外界的影响,确实有自己独立的思想,一般我看准的事情,只要基础没有改变,任何人怎么说什么我都不会动摇。

 

期货中国2、从5万做到1.2亿,有人说您用了3年,有人说您用了1年,也有人说您用了18个月,请问具体用了多长时间?主要是做了哪个(或哪几个)品种的哪一波(或哪几波)行情?

傅海棠:从09年的春节以后,大概是阳历的三月份左右,一直到10年的秋天,国庆节以后,具体的时间是18-19个月,大约是棉花到了29600的时候。

具体是做两个品种,三波行情。第一个品种是大蒜,第二个品种是棉花。

做大蒜是09年的3月开始的,做的是电子盘。那时我期货做得也不错,做了豆粕,它也涨了,我从豆粕上赚了几万块钱,然后就在大蒜上开了户,虽然说大蒜是现货电子交易平台,其实就和期货差不多,只是保证金高一点,大概是20%。看到大蒜有暴涨的机遇,就做多,做的是寿光电子盘大蒜。做进去以后价格没有大动,就等,建仓的时候大概是840左右一吨。当时做期货赚了2-3万,就出金做大蒜,做期货又赚了钱,再拿一点出来做大蒜。在大蒜大涨之前,我做大蒜的资金已经有20万,相当于先是在期货上就翻了几倍。在暴涨前两个星期左右,寿光蒜交所出台了一个“集中转让”制度,就是如果价格出现三个连续涨停板或三个连续跌停板就协议平仓(其实当时空头主力已经闻到了大蒜要暴涨的味了,推动这个制度,非常有利于空头)。五一开始大蒜就暴涨,第一天价格逐步上去涨停,第二天主力在跌停板成交10万手,然后在收盘时封涨停,这样第二天虽然涨停但结算价比第一天还低,第三天涨停,后来就“集中转让”协议平仓了,这样价格到了1100左右。所谓的“集中转让”制度的出台,其实是主力放了空,他一看大势已去,不妙,实在没办法,只好让交易所帮忙,给交易所送过礼了。后来知道空头主力确实和交易所有关系,交易所救他一命,如果不放他一命,他会完全倒掉,一分钱都拿不走。大蒜暴涨的程度是从现货1毛钱一斤,不到两个多月,涨了3块,翻30倍的行情,历史上都难找。期货上杠杆的效应能翻多少倍呢?如果我的那些钱能做到底,不到三个月的时间,就能赚一两个亿。我赚的连本金一共70万左右就被平仓了,集中转让,没办法,寿光的电子盘不能做了。我从网上看到日照龙鼎公司也有大蒜的电子盘,下午一收盘我就到了龙鼎,然后开了户。隔了一天,上午我就把寿光的钱全部出光,入到了龙鼎,建仓。建仓的成本高了,1450,这个价格别人不要我要,那时大蒜刚涨了一点,还是很便宜,我觉得大蒜能涨更高。建仓建了三天,这个仓就建得大了(因为之前的账户里的资金已经从20万变成了70万,资金多了)。建好仓之后,基本上是满仓操作,1450跌到1400,然后再到1380,但我不怕,一直做到星期五。我很有信心,我认为大蒜的行情像山洪一样,马上就要爆发。而我的朋友很担心,确实做的时候面临很大的风险。星期一开盘,三个涨停板,这时候就涨上去了。这个过程,我是赚一部分钱就出金一部分,基本上50万50万地出金,这样资金就到了500多万。这时龙鼎也不行了,两个交易所都关门了。这就叫天道,天道就是市场,市场有自己的运行规律,任何人都干预和左右不了。价格多少是市场说了算,某一个机构说了是不算的。我从1450进去之后涨到了4000(其实,对应时间的现货已经8000多了),翻的倍数多了,就加仓、倒仓,总共赚了500-600万。这是历史不遇的大行情,要涨就涨到天上去,空头根本就撑不住。电子盘和期货有点不一样,期货上是投机,电子盘是现货远期交易,进去以后就要允许交货、收货。如果不让出来,我就要大蒜现货。如果空头买好现货再去交割,等于推动现货价格,价格就会涨得更高。我在龙鼎公司的资金到现在还有一部分没出来,大概有100万,我也不向它要,因为它已经要倒了。他们的钱都赔光了,我就赚了几百万。不仅仅是我,这个盘里有很多人都赚了钱。

从大蒜电子盘出来以后,就做棉花期货,建仓的时候是13000。

国家不让棉花涨的话,未来的棉花就绝迹了,没有人会继续种。那个时候我看一定会涨,因为农民种棉花的成本和人工的工资翻了很多倍,原来棉花在13000的时候,人工工资一天大概才15块,而这时的13000,人工工资都到了70、80了,工资翻了5、6倍,棉花的价格还是没涨,那就不行了。相关的品种,像玉米、小麦当时的价格,和它们在棉花原先13000的时候对应的价格相比都翻了几倍了。当时国家的棉花库存有500万吨,这个也不假,但是我不怕,今年不涨明年涨。我当时知道09年棉花的播种面积大幅下降,这是据我实地考察的。棉花13000做进去以后,成交不活跃,主力合约持仓量5000手,交易量不大,建仓之后就等,当时就想最坏的情况跌到12000,也不过跌1000块钱(如果当时真的跌到12000,我还会加仓的),进去后波动幅度很小,基本上就在13000上下。一直等到7、8月份,开始涨,那一波一直涨到17000多,不到18000。我这时候的资金达到1300万。我继续买棉花,到了09年的年底就开始回调,我的资金又回撤了一部分,最低的时候到了800万。我依然不怕,等着它上去。到了过春节的时候,我满仓进去,资金又赚回来很大一部分。7月份的时候,远月的棉花是16600,我就平仓了。当时买了一个新的写字楼,因为要装修,没有时间去看,另一个方面是觉得棉花在16600的时候比较弱,我想着出来以后,低一点再买回来就更好了。出来以后就跌到了16300,感觉出来还是不错的,然后我就看是否还能再跌,结果错失良机。它接着就往上涨,16500不买,然后就到了17000、18000,就是说16600平仓以后没有抓到什么利润。18000以后我从网上看到一条消息,含水分的非优质棉花被人以4块钱一斤的价格收走了。这个价格是历史上从来没有过的,实在是历史之罕见。我了解这个市场,看见市场的动荡有点反常,下午快收盘的时候,问新疆的一个朋友,看看那边棉花的情况怎么样,他说那一片的棉花全被别人包了。然后问山东东营,他有个亲戚种了几十亩棉花,也让人家包了,今年收成不好,减产,别人给的价钱也很高。于是收盘之前18000买进去了。结果隔了一天没涨也没跌,就在18000附近震荡,第二天涨停,连续三个涨停板。到了19600又平出来了,因为买了不久就涨了近2000,根据历史的情况,可能会回调,看看是否能够跌一点,因为存在侥幸心理。结果没有变,一直都是来回震荡。星期六我就跑去山东德州、河北去调研。到了一个农村的小超市,买了一盒烟。我就问老乡,今年棉花的收成怎么样?一个女的就说今年的棉花超级不好,减产很厉害,差不多有50%,4块一两毛的价格都没人卖,他们说能涨到5块。我就想如果现货涨到5块,那期货棉要20000多了。这时候我心里就有点后悔了,为什么19600的时候就平出来。中午的时候我去了小饭店吃饭,遇到几个收棉花的人,然后请他们吃饭。我就打听今年棉花的收成怎么样?他们都说普遍不好,河北那边的棉农说能涨到7块钱。我心里又想,如果涨到7块,那期货就要涨到3万以上了。又问了收棉站的老板,问他今年的棉花什么情况,他就很有底气的说要到2.5万以上。于是我就回来,做好计划,挂涨停板买进。即使真的涨停板也要成交一部分,先挂了50% 的仓,挂涨停。开盘离涨停板还有100个点,成交以后一直往下探,我立马将剩下的一半仓又建好,没有5分钟就涨停了。接着又连续3个涨停板。后来到了2.4万左右平出来。第二天以更低的价格又买进去,在这个差价中没少赚。这一波到了29600,我的资金就逐渐增加了。加上中间做短线,做得很顺利。我母亲66大寿的时候,我回去庆寿,之后我去了趟济宁,做了一小段时间短线,每天做个十来分钟的短线就走,几乎每天都盈利三五十万,29600平出来的时候就到了1.2亿。就是这么个过程。

 

研究员:李婷
Total:3123

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